白雪覆盖的森林腹地,温柔的松鼠妈妈(海伦娜·邦汉·卡特 Helena Bonham Carter 配音)为孩子们讲述了关于咕噜牛的传说:可爱的咕噜牛宝宝(Shirley Henderson 配音)试图进入幽暗森林,却被爸爸(罗彼·考特拉尼 Robbie Coltrane 配音)粗暴地抓回。爸爸警告宝宝,幽暗森林内藏着可怕的大恶鼠,一旦遇上恶鼠势必遭到伤害。夜幕降临,雪花纷飞,咕噜牛爸爸沉沉睡去。温暖的洞穴中,小宝宝却无心睡眠。他的好奇心打败了对大恶鼠的恐惧,最终他冒着大雪闯入幽暗森林。神秘的脚印、邪恶的毒蛇、夜间出没的猫头鹰,为止的森林带给小宝宝前所未有的体验……...
威尔(比尔·米尔纳 Bill Milner 饰)是个寂寞的乖小孩,他被家里管得很严,没什么朋友,又因宗教因素被严格限制娱乐,只能靠画画打发时间。偶然的机会,威尔结识了学校的“问题学生”卡特(威尔·保尔特 Will Poulter 饰),带着威尔进入另一个崭新世界,卡特第一次给他 看了电视,带他作恶,还要他帮忙拍短片,完成自己的导演梦想。善良单纯的威尔成了卡特的小跟班,也渐渐开始发现摄影机的妙处,尽情发挥自己的想象力,但少年人的友谊总会埋下许多不安定因素,随着一个法国交换生的出现,似乎威尔和卡特的关系出现了裂痕……...